{"id":34586,"date":"2026-11-04T14:04:57","date_gmt":"2026-11-04T14:04:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.clubdelemprendimiento.com\/blog\/noticia-corporativa\/re-royalties-lanza-una-emision-de-bonos-verdes-de-serie-5-por-5-millones-de-dolares\/"},"modified":"2026-11-04T14:04:57","modified_gmt":"2026-11-04T14:04:57","slug":"re-royalties-lanza-una-emision-de-bonos-verdes-de-serie-5-por-5-millones-de-dolares","status":"publish","type":"noticia-corporativa","link":"https:\/\/www.clubdelemprendimiento.com\/blog\/noticia-corporativa\/re-royalties-lanza-una-emision-de-bonos-verdes-de-serie-5-por-5-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"RE Royalties lanza una emisi\u00f3n de bonos verdes de serie 5 por 5 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"
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Todos los importes se expresan en d\u00f3lares canadienses, salvo que se indique lo contrario<\/p>\n

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RE Royalties Ltd.<\/a> (TSXV)(OTCQB)(FSE) (\u00abRE Royalties\u00bb o la \u00abCompa\u00f1\u00eda\u00bb) se complace en anunciar el lanzamiento de su quinta emisi\u00f3n de bonos verdes garantizados, con la que pretende captar hasta 5 millones de d\u00f3lares para respaldar el crecimiento continuo de su cartera de regal\u00edas de energ\u00edas renovables.<\/p>\n

Tras el \u00e9xito de sus anteriores emisiones de bonos verdes, la Compa\u00f1\u00eda ofrecer\u00e1 unidades de bonos verdes garantizados de serie 5 mediante una co3locaci\u00f3n privada sin intermediarios (las \u00abUnidades de Bonos Verdes\u00bb), a un precio de 1.000 d\u00f3lares canadienses o 1.000 d\u00f3lares estadounidenses por Unidad de Bonos Verdes, con el objetivo de obtener unos ingresos brutos de hasta 5.000.000 de d\u00f3lares (la \u00abOferta de Colocaci\u00f3n Privada\u00bb).<\/p>\n

Cada Unidad de Bonos Verdes estar\u00e1 compuesta por bonos verdes (los \u00abBonos Verdes\u00bb) con un importe principal de 1.000 d\u00f3lares canadienses o 1.000 d\u00f3lares estadounidenses y 1.000 warrants de compra de acciones ordinarias (cada uno de ellos, un \u00abWarrant\u00bb).<\/p>\n

A efectos del c\u00e1lculo de los ingresos brutos totales de la Oferta de Colocaci\u00f3n Privada, las emisiones de Unidades de Bonos Verdes denominadas en d\u00f3lares estadounidenses se convertir\u00e1n a d\u00f3lares canadienses utilizando el tipo de cambio del Banco de Canad\u00e1 vigente en la fecha de cierre de la Oferta de Colocaci\u00f3n Privada, y de este modo se determinar\u00e1n los ingresos brutos totales.<\/p>\n

RE Royalties posee actualmente m\u00e1s de 100 participaciones en regal\u00edas de proyectos de energ\u00eda solar, e\u00f3lica e hidroel\u00e9ctrica, almacenamiento en bater\u00edas, gas natural renovable y eficiencia energ\u00e9tica distribuidos por Norteam\u00e9rica, Sudam\u00e9rica y Asia.<\/p>\n

\u00abEl lanzamiento de nuestra quinta serie de bonos verdes refleja el inter\u00e9s continuo de los inversores por el modelo diferenciado de financiaci\u00f3n mediante regal\u00edas de RE Royalties y proporciona capital adicional para respaldar nuestra creciente cartera de oportunidades de inversi\u00f3n en energ\u00edas renovables a escala mundial. Con m\u00e1s de 100 regal\u00edas actualmente en cartera, distribuidas entre m\u00faltiples tecnolog\u00edas y regiones geogr\u00e1ficas, creemos que esta financiaci\u00f3n nos posiciona para seguir generando flujos de caja recurrentes y valor a largo plazo para los accionistas\u00bb, coment\u00f3 Bernard Tan, consejero delegado de RE Royalties<\/strong>.<\/p>\n

Los Bonos Verdes tendr\u00e1n un plazo de vencimiento de cinco a\u00f1os y devengar\u00e1n un inter\u00e9s del 7,5 % anual, pagadero trimestralmente. Constituir\u00e1n obligaciones preferentes de la Compa\u00f1\u00eda, garantizadas por su cartera de inversiones en regal\u00edas y pr\u00e9stamos.<\/p>\n

Cada Warrant otorgar\u00e1 a su titular el derecho a adquirir una acci\u00f3n ordinaria del capital de la Compa\u00f1\u00eda a un precio de ejercicio de 0,35 d\u00f3lares canadienses por acci\u00f3n ordinaria durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de emisi\u00f3n.<\/p>\n

Esta quinta emisi\u00f3n de Bonos Verdes se denominar\u00e1 Serie 5 y los Bonos Verdes se emitir\u00e1n en virtud de una escritura fiduciaria complementaria a la escritura fiduciaria de bonos verdes existente de la Compa\u00f1\u00eda, de fecha 10 de agosto de 2020, con Western Pacific Trust Company como fiduciario.<\/p>\n

Una copia de la escritura fiduciaria y de la escritura complementaria estar\u00e1 disponible en el perfil de la Compa\u00f1\u00eda en SEDAR+, en www.sedarplus.ca<\/a>.<\/p>\n

Todos los valores emitidos en relaci\u00f3n con la Oferta de Colocaci\u00f3n Privada, incluidos los Bonos Verdes y los Warrants que componen las Unidades de Bonos Verdes, estar\u00e1n sujetos a un periodo legal de restricci\u00f3n de negociaci\u00f3n de cuatro meses y un d\u00eda desde la fecha de emisi\u00f3n, de conformidad con la legislaci\u00f3n canadiense aplicable en materia de valores.<\/p>\n

Se prev\u00e9 que los ingresos netos de la Oferta de Colocaci\u00f3n Privada se destinen a activos y tecnolog\u00edas de energ\u00edas renovables que contribuyan a la reducci\u00f3n de gases de efecto invernadero, a los objetivos de transici\u00f3n energ\u00e9tica y al desarrollo de infraestructuras sostenibles a largo plazo.<\/p>\n

La Compa\u00f1\u00eda ha elaborado un Marco de Bonos Verdes de 2024, alineado con los Principios de los Bonos Verdes (2021) de la Asociaci\u00f3n Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Este marco est\u00e1 disponible en el sitio web de la Compa\u00f1\u00eda: https:\/\/www.reroyalties.com\/greenbonds<\/a>.<\/p>\n

Se espera que el cierre de la Oferta de Colocaci\u00f3n Privada tenga lugar alrededor del 30 de noviembre de 2026, o en cualquier otra fecha o fechas que determine la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

El cierre de la Oferta de Colocaci\u00f3n Privada podr\u00e1 realizarse en uno o varios tramos y estar\u00e1 sujeto a las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes, incluida la aprobaci\u00f3n de la TSX Venture Exchange.<\/p>\n

La Compa\u00f1\u00eda podr\u00e1 pagar una comisi\u00f3n de intermediaci\u00f3n sobre los ingresos brutos obtenidos de determinados suscriptores presentados por intermediarios autorizados, que representar\u00e1n \u00fanicamente una parte de los ingresos totales de la oferta.<\/p>\n

Resultados de la Junta General Anual de Accionistas<\/strong>
\nRE Royalties tambi\u00e9n anuncia los resultados de la Junta General Anual de Accionistas de la Compa\u00f1\u00eda, celebrada el 29 de octubre de 2026 (la \u00abJunta\u00bb), y el nombramiento de Bernard Tan como presidente del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n

El nombramiento respalda la continuidad del liderazgo, mientras que el cofundador Marchand Snyman se retira del Consejo de Administraci\u00f3n tras ocho a\u00f1os de servicio.<\/p>\n

En la Junta estuvieron representadas, presencialmente o mediante representaci\u00f3n, un total de 7.808.697 acciones ordinarias, equivalentes al 17,88 % de los derechos de voto correspondientes a todas las acciones ordinarias en circulaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda en la fecha de registro.<\/p>\n

Todas las cuestiones sometidas a votaci\u00f3n de los accionistas, seg\u00fan lo establecido en la convocatoria de la Junta y en la circular informativa de fecha 29 de septiembre de 2026, fueron aprobadas, incluidas las siguientes:<\/p>\n